A BRF assinou com a Marfrig contrato de venda de ações da QuickFood, líder na produção de alimentos derivados de carne bovina na Argentina, e dona das marcas Paty, Vieníssima!, além da produção de frios e vegetais congelados. As duas empresas também celebraram uma parceria para a produção e distribuição de hambúrgueres, almôndegas, quibes, dentre outros, produzidos na fábrica de Várzea Grande (MT) pelo prazo de cinco anos.
O valor total da operação é de cerca de R$ 334 milhões, sendo US$ 60 milhões (cerca de R$ 234 milhões) relativo ao negócio da Argentina e os outros R$ 100 milhões da venda dos ativos no Mato Grosso. Esse total sofrerá ajustes no fechamento da operação, pois a parcela relativa à dívida líquida da QuickFood registrada no fim do ano será deduzida do contrato assinado agora.
Além de contribuir para o cumprimento da meta de R$ 5 bilhões estabelecida no Plano de Reestruturação Operacional e Financeira da BRF divulgado em junho, a parceria com a Marfrig trará impacto positivo no resultado do segmento de processados de carne bovina da BRF. O acordo assinado pelas duas empresas prevê que a Marfrig assuma a operação da fábrica de Várzea Grande para a produção de hambúrgueres e outros derivados de carne bovina. Esses produtos continuarão sendo distribuídos e comercializados com as marcas da BRF. A parceria também prevê iniciativas na área de inovação, como o desenvolvimento de novas linhas de hambúrgueres.
“Com esta operação, damos um passo importante na redução do endividamento da BRF, em linha com o plano já anunciado. A parceria com a Marfrig trará benefícios para as operações e rentabilidade das duas empresas, e uma oferta qualificada de nossos produtos”, avalia o COO da BRF, Lorival Luz.
O programa de desinvestimentos da BRF totaliza até agora cerca de R$ 822 milhões em operações já assinadas. A meta da companhia é alcançar uma alavancagem líquida pro forma, medida pela razão dívida líquida / EBITDA ajustado, de 4,35 vezes em dezembro de 2018, considerando as operações previstas no plano de reestruturação acima mencionado. Os recursos da operação anunciada hoje, bem como os valores já assinados em outras iniciativas, serão integralmente utilizados para o pagamento das dívidas que vencem no primeiro trimestre de 2019.
A operação já foi aprovada pelo Conselho de Administração da BRF e está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes.
O quadro abaixo atualiza o status das operações compreendidas no Plano de Reestruturação da BRF:
BRF – PLANO DE MONETIZAÇÃO DE R$ 5 BILHÕES
Iniciativas Status
Venda de Ativos Não Core* R$ 214 milhões
Capital de Giro* R$ 274 milhões
Venda de ativos Argentina + Várzea Grande (MT) R$ 334 milhões
TOTAL R$ 822 MILHÕES
*posição no 3T18
