O Ser Educacional, conglomerado de educação privada, vai comprar as operações da Rede Internacional de Universidades Laureate por R$ 4 bilhões. O comunicado foi realizado neste domingo, 13/09, em um fato relevante ao mercado.
O Ser Educacional ficará com 100% das operações da marca no Brasil. A Laureate receberá R$ 1,7 bilhão em caixa na data de fechamento da transação e assumirá dívida líquida estimada em R$ 623 milhões. A marca vendedora receberá ações 44% das ações ordinária nominativas da Ser, o que daria um valor aproximado de R$ 4 bilhões.
O fundador da Ser Educional, Janguiê Diniz, continuará liderando as marcas. Ele somará uma fatia de 32,1% da companhia, exercendo o seu direito de voto como acionista controlador da Ser.
Estrutura acionária final: José Janguiê (32,1%), Laureate (44,0%) e Outros (23,9%)
A transação criará o quarto maior grupo de ensino superior do Brasil, com aproximadamente 455 mil alunos no ensino presencial e a distância. Serão mais de 108 campi universitários, mais de 500 polos de ensino a distância e presença em todo o país.
Período de Go shop: período de 30 dias durante o qual a Laureate e seus assessores podem solicitar, encorajar e entrar em negociações que possam gerar propostas de aquisição alternativas. A Ser tem o direito de igualar uma proposta superior e de receber uma multa rescisória de R$180 mm se a Laureate rescindir o contrato para aceitar uma proposta superior
O fechamento da operação depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Confira a apresentação completa sobre a transação, clique aqui
